明阳电路拟发可转债 上轮可转债至今实控人方套现1.16亿

2026-08-09 · 万联配资

中国经济网北京 6 月 8 日讯 明阳电路（ 300739.SZ ） 6 日发布向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 120,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于年产 10 万平米人工智能高阶 HDI 算力产品项目、补充流动资金及偿还银行贷款项目。 本次发行证券的种类为可转换

中国经济网北京 6 月 8 日讯 明阳电路（ 300739.SZ ） 6 日发布向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 120,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于年产 10 万平米人工智能高阶 HDI 算力产品项目、补充流动资金及偿还银行贷款项目。

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 120,000 万元（含 120,000 万元），具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东会授权董事会及 / 或董事会授权人士与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100 元本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为上市公司股东。

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格由公司股东会授权公司董事会及 / 或董事会授权人士在发行前根据市场状况、公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由公司股东会授权公司董事会及 / 或董事会授权人士根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

公司已经制定募集资金管理相关制度。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会及 / 或董事会授权人士确定。

本次发行的可转换公司债券不提供担保。本次发行可转换公司债券决议的有效期为公司股东会审议通过本次发行方案之日起十二个月。公司将委托具有资格的资信评级机构对本次发行的可转换公司债券出具资信评级报告。

明阳电路前次募集资金使用情况报告显示，经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【 2023 】 1095 号）同意， 公司向不特定对象发行面值总额 4.485 亿元可转换公司债券， 期限 6 年，每张面值 100 元，共计 448.5 万张，募集资金总额为人民币 448,500,000.00 元，扣除发行费用人民币 8,621,565.34 元 ( 不含增值税 ) 后，实际募集资金净额为人民币 439,878,434.66 元。 上述募集资金到账时间为 2023 年 7 月 7 日 ，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 7 月 7 日出具了“信会师报字 [2023] 第 ZI10565 号”《验资报告》。

明阳电路 2025 年 2 月 21 日 发布的关于股东减持计划到期暨实施结果的公告显示，近日，公司收到股东盛健、利运得及健玺出具的《关于股份减持计划实施结果的告知函》。 2024 年 11 月 21 日至 2025 年 2 月 20 日期间， 股东盛健通过集中竞价交易减持公司股份 2,210,909 股，通过大宗交易减持公司股份 3,749,702 股，合计减持 5,960,611 股；股东利运得通过集中竞价交易减持公司股份 183,220 股，通过大宗交易减持公司股份 316,780 股，合计减持 500,000 股；股东健玺通过集中竞价交易减持公司股份 661,526 股，通过大宗交易减持公司股份 1,143,331 股，合计减持 1,804,857 股。减持期间内，上述股东共计减持公司股份 8,265,468 股，占公司总股本的 2.4030% （按截至 2025 年 2 月 20 日公司总股本 343,963,573 股为计算基数）。截至公告披露日，上述减持计划已经到期。

以减持均价计算，盛健套现 8420.840 万元，利运得套现 689.998 万元，健玺套现 2496.438 万元。 合计套现金额为 11607.277 万元。

明阳电路当时披露的简式权益变动报告书显示，截至报告书签署日，盛健、健玺、润佳玺均受上市公司实际控制人张佩珂控制，张佩珂与张佩玲系姐弟关系，利运得受张佩玲控制。